ベトナムのオンラインフードデリバリー市場が21億ドル突破、ShopeeFood と GrabFood が市場を二分

ベトナムのオンラインフードデリバリー市場は、2025年に総取引額（GMV）が約21億ドルに達し、前年比19%の成長を記録した。シンガポールを拠点とするベンチャーキャピタル企業Momentum Worksの最新レポートによると、この成長は主にShopeeFood と GrabFood という2大プラットフォームによって牽引されている。

市場を二分する2大プラットフォーム

2025年のベトナムオンラインフードデリバリー市場において、ShopeeFood と GrabFood はそれぞれ48%の市場シェアを獲得し、事実上の二強体制を築いている。一方、beFood は4%のシェアにとどまり、2025年半ばに参入したVingroup傘下のライドシェアサービスXanh SMの新サービス「Xanh SM Ngon」は、まだ有意な売上を記録していない。

GMV（総取引額）は、配達アプリを通じて完了した注文の価値を反映しており、レストランへの直接注文やキャンセルされた取引は含まれない。この指標は、プラットフォーム経由での実際の取引規模を示す重要な数値である。

市場の統合と競争激化

ベトナムのオンラインフードデリバリー市場は、急速な統合の過程を経てきた。2023年には6つのプラットフォームが活動していたが、その後相次いで撤退が続いた。韓国のBaeminは2023年12月に市場から撤退し、インドネシアのGojekは2024年9月に撤退、これによりGoFoodもベトナム市場から姿を消した。さらに、ローカルプラットフォームのLoshipも2024年後半に事業を停止している。

この統合により、ShopeeFood と GrabFood の間での市場シェア争いはさらに激化すると予想される。Xanh SM Ngonは、急成長する電動バイクのライドシェアネットワークを活用し、フードデリバリー市場でのシェア獲得を目指している。

サービスの多様化と進化

プラットフォーム各社は、基本的な配達サービスを超えた機能拡充を進めている。GrabFoodはグループ注文機能、一人食事ソリューション、店内飲食バウチャーなどを展開し、ShopeeFood は人工知能（AI）をアフィリエイトマーケティングやライブストリーミングに活用して需要を喚起している。

これらの取り組みは、単なる取引プラットフォームから、より広範な飲食エコシステムにおける需要オーケストレーターへと進化しようとする戦略の一環である。

東南アジア地域での位置づけ

Google、Temasek、Bain & Companyによる「e-Conomy 2025」レポートでは、ベトナムのライドシェアとフードデリバリーを合わせた市場規模は2025年に50億ドル、前年比20%増と推定され、2030年には90億ドルに達すると予測されている。

しかし、Momentum Worksが追跡する東南アジア6カ国の中で、ベトナムは最小のオンラインフードデリバリー市場である。インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポールに次ぐ規模にとどまっている。東南アジア6カ国全体では、2025年のGMVは227億ドルに達し、タイが22%増の51億ドルで最も高い成長率を記録した。

市場成長の背景

消費者調査会社Decision Labによると、アプリを通じた食事の注文は、特にハノイ、ホーチミン市、ダナンといった都市部の消費者にとって日常的な習慣となっている。データプロバイダーのStatistaは、市場成長の要因として、スマートフォンの普及拡大、多忙なライフスタイル、利便性への需要の高まりを挙げている。

Momentum WorksのCEOであるJianggan Li氏は、「東南アジアのフードデリバリー業界は、規模とユーザーベースの両面で拡大を続けている。プラットフォームは、大衆市場の消費者にリーチするために手頃な価格設定に注力している。多くのプラットフォームは、店内飲食サービスや広告への収益源の拡大を進めており、より広範な飲食エコシステムにおける需要オーケストレーターへと進化しようとしている」と述べている。

今後の展望

ベトナムのオンラインフードデリバリー市場は、引き続き成長が見込まれるものの、競争はさらに激化すると予想される。Xanh SM Ngonの本格参入や、既存プラットフォームによるサービスの多様化が、市場のダイナミクスをどのように変化させるかが注目される。また、東南アジア地域全体での成長トレンドを踏まえると、ベトナム市場にもさらなる拡大の余地があると考えられる。